Xã hội tối tăm và loạn lạc. Những quyền cơ bản của con người đã bị chà đạp bởi những lợi ích và sự tàn bạo của chính quyền Phong Kiến hủ bại ngàn năm.

Sau Kỷ Nguyên Chinh Phạt(Conquer Era), hầu hết các loài sinh vật fantasy đã tuyệt chủng hoàn toàn. Để lại cho thế giới hậu quả thảm khốc - "Mùa Đông Ma Pháp".

Kết quả là sự xuất hiện của các con quái vật biến dị đáng ghê tởm, là thành phẩm do con người tạo ra, tượng trưng cho sự thối nát và ghê tởm. Tham Lam, Kiêu Ngạo, Đố Kỵ, Phàm Ăn, Phẫn Nộ, Lười Biếng, Dâm Dục. 

Truyện vào vai một cậu bé 15 tuổi, cuộc đời cậu ta là những thăng trầm và đầy rẫy đau khổ vô tận, như cách mà số phận con người bị chà đạp trong một xã hội tối tăm. Liệu cậu ta sẽ làm gì để thoát khỏi chu kỳ thống khổ đó, hay là chấp nhận và tiếp tục sống kiếp nô dịch lầm than?