Chỉ cách đây vài năm ngắn ngủi, cuộc chiến nổ ra giữa Nhà thờ và Phù thủy trong 5 thế kỷ cuối cùng đã kết thúc trong hòa bình. Tuy nhiên, nép mình trong những nơi tối tăm của thế giới, ngọn lửa của cuộc xung đột lâu đời đó vẫn còn âm ỉ.

Theo học tại Học viện Phép thuật Hoàng gia của Vương quốc Wenias là một học sinh đang gặp khó khăn tên là Sable, người không có ký ức về khoảng thời gian trước khi nhập học. Theo lệnh của Hiệu trưởng Albus, anh rời Vương quốc để đi đến phía nam của lục địa, nơi quân nổi dậy chống ma thuật vẫn là một lực lượng đáng quan ngại, như một phần của chế độ huấn luyện đặc biệt. Đồng hành cùng anh là một nhóm gồm những cá nhân mạnh cả về năng lực và nhân cách; có một người được gọi là Phù thủy của Bình minh, Roux Cristasse, người tìm kiếm kiến thức bị cấm về phép thuật nguyên thủy trong 'Grimoire of Zero', cô gái thiên tài Holtz, cũng như con thú duy nhất của trường, Kudd.

Họ sẽ khám phá ra sự thật gì trong cuộc hành trình về phía nam đây…?